疫情期间,东南亚电商的发展

  • 2021-11-23 14:27:57
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泰国确诊病例连日降低,新冠疫情趋缓,但泰国卫生部仍建议泰国新冠肺炎疫情防控中心(CCSA)对“深红区”(超高风险区)维持目前的夜间宵禁直到月底。另一方面,泰国政府9月9日决定从10月1日起,曼谷、春武里、碧武里、巴蜀和清迈共5个府重新对国际游客开放。根据Facebook和贝恩公司的一份报告,自新冠病毒大流行开始以来,估计在六个东南亚地区的网上购物人数增加了7000万。

据海关总署数据:2021年8月我国出口额(以美元计,下同)同比增长25.6%,前值19.3%,上年同期9.1%;8月进口额同比增长33.1%,前值28.1%,上年同期-1.7%;8月贸易顺差583.4亿美元,前值565.9亿美元,上年同期571.8亿美元。

8月出口超预期增长,主要原因在于新一轮全球疫情高峰下,马来西亚、越南、泰国等东南亚地区成为新冠疫情重灾区,对其出口造成严重冲击。由于我国与这些国家出口产品结构相似,替代性较强,因此在出口订单迁移效应下。8月我国对发达经济体和新兴经济体出口增速普遍加快,8月价钱因素仍为进口金额同比高增的主要因素。

越南、马来西亚和印度尼西亚三个东盟成员国的出口贸易结构,其中:

(1)机电产品和轻工制品出口占越南出口比重较大,二次新冠疫情或对2021年二季度和三季度越南相关产品出口影响较大。

(2)马来西亚以出口机电产品和矿物燃料为主,类比2020年Q2新冠疫情对其主要出口品的影响,本轮新冠疫情或对其机电产品出口产生影响较大。

(3)印度尼西亚主要向全球出口矿物燃料和动植物油脂,新冠疫情对其主要出口品的影响分化明显。对比2020年Q2新冠疫情,矿石燃料出口同比大幅下跌,而动物油脂则逆势保持同比增长。


东南亚地区新冠疫情疫情趋缓但仍处严峻状态,这代表着短时间内出口订单还有向国内转移的趋势。预估9月出口仍保持较高增速,后半年国内出口有可能持续超出市场预期。9月新冠疫情、汛情影响减退,内需有望边际回暖,进口的动能仍将维持,进口的增速有望保持在20%左右。就现阶段而言,新冠疫情仍是牵动着国内及世界经济走势的重要因素,将来存在较大不确定性,将继续对进出口等宏观数据带来较大扰动。

当前全球疫情并未出现非常明显回落走势,特别是马来西亚、越南和泰国等东南亚国家新冠疫情仍处严峻状态,这代表着短时间内出口订单还有向国内转移的趋势。我们预估9月出口仍将保持较高增速,后半年国内出口韧性有可能持续超出市场预期。进口的方面,8月进口的增速回升与原油、铁矿石等大宗商品补库有关系,还将持续一定时间。同时9月新冠疫情、汛情影响减退,内需有望边际回暖。我们判断9月进口的动能仍将维持,且从历史数据来看,多数年份9月进口额都高于8月。但考虑到去年同期基数超季节性走高,预估今年9月进口额同比增速将回落至20%左右。

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